2014運(yùn)營(yíng)商財(cái)報(bào)：電信業(yè)務(wù)進(jìn)入微增長(zhǎng)新常態(tài)
發(fā)布時(shí)間：2015-03-24【通信產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊】（記者 趙妍）3月19日，隨著中移動(dòng)公布2014年業(yè)績(jī)，三大運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)悉數(shù)公布。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入中高速增長(zhǎng)的新常態(tài)背景下，增速放緩甚至下滑也已經(jīng)成為通信業(yè)的新常態(tài)。中電信不足1%左右的營(yíng)收凈利增速、中聯(lián)通營(yíng)收3.5%的下降已經(jīng)難以跑贏GDP,即便是在4G元年里高歌猛進(jìn)，發(fā)展了9000萬(wàn)4G用戶的中移動(dòng)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)也難言亮麗。
2014年，三運(yùn)營(yíng)商中，中電信營(yíng)收、凈利潤(rùn)微增長(zhǎng)， 分別比增長(zhǎng)0.9%、0.8%，相比2013年度營(yíng)收13.6%、凈利潤(rùn)17.4%的增長(zhǎng)速度，2014年中電信營(yíng)收、凈利增幅下降明顯。中移動(dòng)營(yíng)收同比增長(zhǎng)1.8%，但凈利潤(rùn)同比下降10.2%，繼2013年同比下降6%之后，持續(xù)下滑4%。三家中，中國(guó)聯(lián)通在凈利潤(rùn)的增幅最高，同比增長(zhǎng)16.3%，但營(yíng)收疲軟，全年?duì)I業(yè)收入2846.81億元，同比下降3.5%。
對(duì)于2014年三家的業(yè)績(jī)，營(yíng)改增、網(wǎng)間結(jié)算、營(yíng)銷費(fèi)用壓降等成為影響業(yè)績(jī)表現(xiàn)的關(guān)鍵因素。在業(yè)績(jī)公布中，三運(yùn)營(yíng)商董事長(zhǎng)均提及以上因素對(duì)業(yè)績(jī)的影響。中國(guó)移動(dòng)認(rèn)為，是因國(guó)內(nèi)營(yíng)改增實(shí)施和網(wǎng)間結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整對(duì)2014年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)產(chǎn)生較大影響。
以聯(lián)通為例，2014年，聯(lián)通網(wǎng)間結(jié)算成本支出為146億元，而2013年則為202億元，僅此一項(xiàng)就為聯(lián)通省下了56億元。而另外一下大幅下降的支出則是銷售通信產(chǎn)品支出，成本占比從2013年的25.1%下降到2014年21.7%，這主要是終端補(bǔ)貼以及營(yíng)銷費(fèi)用壓降的結(jié)果。影響業(yè)績(jī)的變量中，除了以上因素外，4G同樣是關(guān)鍵變量。
4G：關(guān)鍵變量
2014年中國(guó)移動(dòng)利潤(rùn)下滑，高達(dá)10.2%，中移動(dòng)認(rèn)為，是因國(guó)內(nèi)營(yíng)改增實(shí)施和網(wǎng)間結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整對(duì)2014年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)產(chǎn)生較大影響。但業(yè)界分析中國(guó)移動(dòng)利潤(rùn)下滑是由于大力投入4G建設(shè)，成本上升導(dǎo)致。中國(guó)移動(dòng)2014年4G投資達(dá)到806億元。
財(cái)報(bào)公告顯示，中國(guó)移動(dòng)2014年共開通了72萬(wàn)個(gè)4G基站，建成了覆蓋人口超過(guò)10 億、全球規(guī)模最大的4G網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了全國(guó)絕大部分城市、縣城的連續(xù)覆蓋。截至2014年12月底，中國(guó)移動(dòng)4G用戶超過(guò)9000萬(wàn)，移動(dòng)用戶總數(shù)達(dá) 。
中國(guó)移動(dòng)4G上的突飛猛進(jìn)也影響著市場(chǎng)格局。2014年中移動(dòng)在4G上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)讓3G時(shí)代剛剛形成的“三分天下”漸漸均衡的市場(chǎng)格局再次失衡。體現(xiàn)在移動(dòng)市場(chǎng)份額上，2014年中國(guó)電信移動(dòng)用戶數(shù)僅增4萬(wàn)戶， 中國(guó)電信移動(dòng)用戶數(shù)達(dá)1.86億戶，其中3G/4G用戶數(shù)達(dá)到1.19億戶，凈增1552萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)15.1%，占移動(dòng)用戶比約為64%。2014年1月，中國(guó)移動(dòng)凈增466萬(wàn)用戶，其中凈增3G用戶1424萬(wàn);中國(guó)電信流失了80萬(wàn)移動(dòng)用戶，3G用戶僅新增3萬(wàn)。
移動(dòng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)同樣燃燒到固網(wǎng)寬帶市場(chǎng)，隨著中移動(dòng)獲得寬帶業(yè)務(wù)牌照，捆綁低價(jià)不計(jì)成本的策略下，爭(zhēng)奪了不少寬帶用戶。作為中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，兩家的寬帶增速也放緩。
在董事長(zhǎng)報(bào)告中，中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)奚國(guó)華表示，寬帶市場(chǎng)將作為中移動(dòng)發(fā)展的目標(biāo)。
今年隨著FDD牌照發(fā)放，迎來(lái)政策春天的中電信、聯(lián)通勢(shì)必將增加4G網(wǎng)絡(luò)上的投資。據(jù)了解，在18日下午的全年業(yè)績(jī)記者會(huì)上，中國(guó)電信董事長(zhǎng)王曉初透露，今年資本開支將達(dá)到1078億元，相比2014年增長(zhǎng)了40%。其中610億用于投建4G網(wǎng)絡(luò)，包括TDD和FDD制式，用于4G網(wǎng)絡(luò)的開支占到了移動(dòng)業(yè)務(wù)的97%。
加速替代
隨著兩家的發(fā)力，通信市場(chǎng)將迎來(lái)新一輪的4G競(jìng)爭(zhēng),而存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代的來(lái)臨，競(jìng)爭(zhēng)將更加白熱化。中國(guó)電信提出今年發(fā)展1億4G用戶的目標(biāo) 。
圍墻內(nèi)“你方唱罷我登場(chǎng)”，圍墻外OTT大潮更加洶涌，使得運(yùn)營(yíng)商面臨更加嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)，就是傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)的下滑。不僅短信被替代，曾是運(yùn)營(yíng)商安身立命的語(yǔ)音也面臨被替代的境地。
2014年，在移動(dòng)電話用戶增速明顯放緩和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用對(duì)話音和短信業(yè)務(wù)的替代雙重影響下,全國(guó)移動(dòng)電話去話通話時(shí)長(zhǎng)29270.1億分鐘，同比增長(zhǎng)僅1%，比上年增速下降4個(gè)百分點(diǎn)。每用戶月均貢獻(xiàn)的移動(dòng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)量下降明顯，移動(dòng)本地和長(zhǎng)途MOU值同比下降6%、5.4%。移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量和收入降幅均超過(guò)10%，2014年，全國(guó)移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量7630.5億條，同比下降14.4%，降幅同比擴(kuò)大了13.8個(gè)百分點(diǎn)。
體現(xiàn)在運(yùn)營(yíng)商財(cái)報(bào)中，中國(guó)電信語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入占比不到30%，中國(guó)聯(lián)通語(yǔ)音業(yè)務(wù)占比不到40%，實(shí)際上，從2011年開始移動(dòng)業(yè)務(wù)中，非語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入占比已高達(dá)48.7%，2012年非語(yǔ)音業(yè)務(wù)已經(jīng)超過(guò)了50%。
而中國(guó)移動(dòng)到2014年語(yǔ)音收入仍近50%，業(yè)內(nèi)人士表示，中國(guó)移動(dòng)從收入構(gòu)成、用戶規(guī)模以及ARPU值來(lái)看都還停留在2G時(shí)代。中國(guó)移動(dòng)還處于語(yǔ)音向數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的陣痛中。
嚴(yán)峻形勢(shì)下，運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入以及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入都呈現(xiàn)增幅放緩。
2014年，行業(yè)發(fā)展對(duì)話音業(yè)務(wù)的依賴大幅減弱，非話音業(yè)務(wù)收入占比由上年的53.2%提高至58.2%;移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入對(duì)收入增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率突破100%，占電信業(yè)務(wù)收入的比重從上年的17%提高至23.5%。
與此同時(shí)，流量業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速 。體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中，2014年，中國(guó)電信手機(jī)上網(wǎng)流量收入341億元，同比增長(zhǎng)近50%，3G/4G手機(jī)上網(wǎng)總流量同比增長(zhǎng)56%，3G/4G手機(jī)用戶每月戶均流量達(dá)到227MB，同比提升19%，3G/4G手機(jī)流量ARPU占3G/4G手機(jī)ARPU比為40%。
破解流量經(jīng)營(yíng)困局
與此同時(shí)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入增幅難以抵消語(yǔ)音傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的下滑幅度。管道化趨勢(shì)愈加明顯。
嚴(yán)峻形勢(shì)下，曾經(jīng)被視為運(yùn)營(yíng)商底線的智能管道不再被頻繁提起，在鐵塔公司成立、網(wǎng)業(yè)分離大勢(shì)所趨下，對(duì)運(yùn)營(yíng)商而言，“去電信化”的互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型成為其最后的救命稻草。繼中國(guó)電信之后，中國(guó)移動(dòng)也提出再造一個(gè)新移動(dòng)，發(fā)布“不做傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商”的宣言。而中國(guó)電信于今年中期財(cái)報(bào)中首次對(duì)成為“互聯(lián)網(wǎng)化運(yùn)營(yíng)商”的路線圖給出了描述：在基礎(chǔ)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，用互聯(lián)網(wǎng)思維、方法進(jìn)行改造升級(jí)，快速形成互聯(lián)網(wǎng)化運(yùn)營(yíng)商的差異化優(yōu)勢(shì);在新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域，借助自身作為電信運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)勢(shì)，按照互聯(lián)網(wǎng)規(guī)律，通過(guò)集約快速提升新興業(yè)務(wù)的行業(yè)市場(chǎng)地位。
實(shí)踐中，三大運(yùn)營(yíng)商也邁出轉(zhuǎn)型步伐：中移動(dòng)五大基地合并成立互聯(lián)網(wǎng)公司、中電信四大領(lǐng)域向民資開放、中聯(lián)通成立創(chuàng)投公司探索資本經(jīng)營(yíng)。
向互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型的同時(shí)，在新業(yè)務(wù)開拓上，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等領(lǐng)域也成為三運(yùn)營(yíng)商發(fā)力的重點(diǎn)。4G時(shí)代，萬(wàn)物互聯(lián)不再僅是概念。高速低延時(shí)的網(wǎng)絡(luò)下更多的應(yīng)用得以落地，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)的興起給跨界應(yīng)用來(lái)更多的想象空間。數(shù)據(jù)顯示，全球數(shù)據(jù)流量將達(dá)到40萬(wàn)億GB，到2020年，互聯(lián)網(wǎng)連接的“物”的總數(shù)將超過(guò)700億。
于是，M2M的熱情被點(diǎn)燃，三運(yùn)營(yíng)商的物聯(lián)網(wǎng)計(jì)劃不斷推進(jìn)：2014年，中國(guó)移動(dòng)與德國(guó)電信合資成立車聯(lián)網(wǎng)公司。中聯(lián)通聯(lián)合特斯拉推廣車聯(lián)網(wǎng)解決方案，中電信以悅ME為核心布局智能家庭。
